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伊人精品国产
2025-06-27
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1🍍🍑🍋🥻🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚🥔👠，显著高于全部A股的-3%🍉🧄🍇🥦😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓🥔👅🍆💞，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾、煤炭6%）🍓🧅🍆👙，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👿🍑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💛💟🥕🥭，价格下行压缩毛利👄🍓，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😠💟🍎、信息服务等细分领域，包括腾讯🍆、网易、美团等互联网巨头，消费🍊🥥😈🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥔🍊🥒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更(geng)大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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