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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资(zi)和**债券）同(tong)比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。总台记者直击丨以色列多地拉响防空警报 伊朗向以发射数十枚导弹
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精产国品一二三产区99 中国保险资产管理业协会发布(bu)的《中国保险资产管理业发(fa)展报告（2024）》显示，截至2023年末(mo)，保险资管公(gong)司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比(bi)67.63%；管理第三方(fang)保险资(zi)金2.01万亿(yi)元，占比6.68%；管理(li)银(yin)行资金4.49万亿元，占比(bi)14.92%；管理(li)养老金2.38万亿元，占比7.90%。无人机、战机、导弹齐上阵，伊以三天激战有何特点？专家解读通过与同行业上市公司比较(jiao)来(lai)看，产品主要聚焦于高功率电源的公司(si)如英杰电气、新雷能等综合(he)毛利率水平相对较高；含有一定比重低、中功率电源产品的公司如麦格米(mi)特、欧陆通等综合(he)毛利率水(shui)平相(xiang)对较低。因此，公司高功率电源业务毛(mao)利(li)率较高具有合(he)理性，与同行业相比(bi)不存在(zai)重大差异(yi)。
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