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2025-06-26
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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对(dui)流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催(cui)化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点(dian)。一系列政策(ce)催化下A股持(chi)续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹(dan)。外部(bu)方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企(qi)座谈(tan)会的召开稳定了企(qi)业家信(xin)心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的(de)收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。
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