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2025-06-25
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍆🧡👘。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升🍏。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥥🤬,外部方面中美关税边际改善,市场反弹👚👗。两轮行情虽时空相似👠🍄,但板块轮动特征差异显著。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱(ruo)美元和中(zhong)国科技资产重估(gu)双重叙事(shi)驱(qu)动(dong)下,全A量价齐(qi)升(sheng)。第二轮行情是中美(mei)贸易(yi)摩擦冲击(ji)下大盘形(xing)成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场(chang)预期,外部方面中美关税边际改善,市(shi)场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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2025 年以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落,弱美(mei)元咊中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下,全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”,隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期,外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善,市(shi)場反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相佀,但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。
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不过🍇💋👙,各家银行的执行标准不一致😠🥑👙👿,有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”💓👛,可能面临损失。比如,部分区域性银行由于融资渠道有限🩳,无法承受更长的亏损周期,在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款🍊😻。例如🧅💌,延长免息期或不收违约金🧄🥿🥑。
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北航结合优势专业🥝🧅💝,今年新增多个“人工智能+”双学士学位培养项目🧡🍇🥑👚,包括“人工智能+行政管理”双学位项目🍋、“法学+人工智能”双学位项目、“翻译+人工智能”双学位项目,还优化布局北航与北师大“人工智能+心理学”,北航与央财“计算机科学与技术+金融科技”的联合培养项目。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👝🥑👄,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥿👙🍈,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👗,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🥦,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛🥔🌽。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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他透露,伊朗方面有“确凿证据”表明,该地区的(de)美军和美军基(ji)地支持了以色列发动对(dui)伊(yi)朗(lang)的袭击。“如果没有美国的批准和协助,这次行动不可能发生。我们密切(qie)关(guan)注着他们的协调,并收集了大量证(zheng)据,”阿拉格(ge)齐(qi)说,“从我(wo)们(men)的角度来看,美国是同谋,必须承担责(ze)任。”。
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