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2025-06-29
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国产成人高清视频一区二区上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在(zai)上涨中较港股弹性更大,当(dang)前货币“小步快跑”,关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高,因(yin)此对流动性和资金变化更为敏(min)感,AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面(mian),14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月(yue)两次降(jiang)息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准;产业(ye)政策(ce)方(fang)面,3月两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联(lian)网+”行动(dong)计(ji)划列(lie)为全年工作重点(dian)。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。(2)19年初内外(wai)部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面,得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两(liang)次全面降(jiang)准,累计(ji)下(xia)调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月(yue)社(she)融新增4.64万亿元,大幅超出市场预(yu)期,带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式,后(hou)续要关注货币宽松的(de)持续性,即降准降息的(de)节奏和(he)力度。。
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