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2025-06-29
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本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少,亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)(Lennar)、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)(Accenture)、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)(ke)儸(luó)格(Kroger)咊(hé)在線(xiàn)二(er)手(shou)車(chē)銷(xiāo)(xiao)售商 CarMax 的預(yù)期(qi)財報。
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这是自1月10日(ri)以(yi)来首次出现如此大规模的80美元(yuan)看涨期权交易。1月(yue)10日当天,2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份,总成(cheng)交量为约30.2万份(fen)。大量资金流入(ru)显示(shi),市场正在积极定价中(zhong)东局势可能带来的原油供(gong)应冲击,80美元油价正逐渐(jian)成为投资(zi)者(zhe)聚焦的(de)新目标。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💌🧄,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍏🧅,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥿👡💯,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💯🩱🥻🧅,其次是汽车电子电气系统👜🥿👚🍋、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥑🍑,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥔,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥒😈,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💞,意味着积极信号🍎,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦💘🩰🍋,预计会逐步延续回暖态势🤬。
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