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国产精品免费精品自在线观看 华泰证券近日研报表(biao)示,在海内外投(tou)资者对中国资产关注上升、港股扩(kuo)容带(dai)来趋势性(xing)增配环境(jing)下,市场大(da)幅下行风险(xian)相对(dui)可控,但(dan)板块轮动重要性上升。具体配置上,三季度市场波动可能较高,港股红利(金融、能源)及必(bi)需消费等板块仍然可以作为底仓(cang)配置。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健,板块轮动加强》-25/6/15)4.36万架!波音下调未来20年全球新飞机需求预期关(guan)注汽车(che)行(xing)业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续性(xing)。6月10日起,多(duo)家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖,但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看,电动乘用(yong)车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行(xing)业(ye)集中度(du)分(fen)歧最近一次(ci)是在(zai)2022年(nian)开(kai)始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板(ban)块(kuai)的(de)资本开支/折旧(jiu)摊(tan)销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行(xing),供需格(ge)局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利(li),对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力(li),意(yi)味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措(cuo)落地,预计会逐步(bu)延(yan)续回暖态势。
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