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2025-06-29
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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半(ban)场金融(rong)再通(tong)胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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