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欧美日韩在线精品视频二区下载
2025-06-29
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这(zhe)里我们分享一个判断中短期(qi)市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏(zou)一(yi)致。
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