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2025-06-28
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保(bao)障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。
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