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2025-06-29
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。伊朗对以色列发动新一轮袭击
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟💓🍅。红利方面💘，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下👜🍒🥦，前端的收入和利润难以保证🍓💟👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💋🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍒😡💗🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🥕🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅🍉💟，高分红保障+经营稳健的白酒🥔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👞👢。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍇🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🥥👝🥭，截至25/5已上行至1.8%👄🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅👞👘，包括电子（算力💯👄、半导体设备、芯片）👙👚🍊🥭💛、信息化（数据库🍉💯🍄👅💓、操作系统）🥒🍄🥿🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 在“两重”建设支持下，一批战略骨干铁路通道、港口建设稳步推进🥥🍄，并配套出台了通关便利化、物流降本增效💯💛🍓💘🍓、陆路启运港退税等“软建设”举措😡。目前，西部陆海新通道标志性工程黄百铁路广西段新建33座隧道已有29座实现进洞施工。安徽500亩土豆遭村民哄抢？警方立案《金(jin)螎(róng)時(shí)(shi)報(bào)》指齣(chū)，柯尅(kè)比一年前接(jie)替詹森(sen)擔(dān)任首蓆(xí)執行官，她還(hái)爲(wèi)未來(lái)(lai)可能分拆英國(guó)電(diàn)信(xin)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施業(yè)(ye)務(wù) Openreach 埋下伏筆(bǐ)。
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