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午夜神马
2025-06-29
午夜神马
分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股(gu)跌的分(fen)化收敛。PRX击败G2锁定前六
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。
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