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欧美激情综合色综合啪啪五月
2025-06-28
欧美激情综合色综合啪啪五月
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现(xian)金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。喜剧开始！Bin哥赛后再爆金句
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