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2025-06-29
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东山精密公告🍌,公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份🍈🥒🩰🧅,收购对价不超过6.29亿美元💋🥒😻;同时💋💋🍓💘,公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后,索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业🍆🍓🥒,专注于设计、开发🥥、制造和销售光通信模块及组件。
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在“电风扇”式的轮动行情中💝🍌😻🧅🤬,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🤬👘💟,而当前创新药😡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥭🍆🎒🥝,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿🍋🍑😠🍊,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号🍆👝🥭🥔🥔。中长期维度来看👠👗🍏💖,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥾。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时🩲👢🩰,新消费板块的成交额占比也从高位回落😈👚🌽,表明资金开始流出😡💌,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤍🧄😈,部分资金已经有意愿进行高切低。
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