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久久综合大潮喷
2025-06-28
久久综合大潮喷
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👡💖🩲，受价格下行的影响较小🥕🥒🥕👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜🥑🍉😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡👚🥦，同样高于全A（非金融）的-13%🍆🥔😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘，核心在于A股的行业特征👞👠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈、煤炭6%），消费（食饮8%👝👢👝🍄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚🩱，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍎🥬🩳🍍🍊，包括腾讯🍇、网易、美团等互联网巨头，消费👢💘、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓👅💖。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👚👗👘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥬💋，二者增速差从8pct降至-6pct🤬😻。魔兽怀旧服：官方秋后算账，多位玩家装备遭回收，BUG还能利用吗
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