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2025-06-29
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对于以伊冲突影响，我们(men)认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相(xiang)对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运(yun)输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全(quan)球(qiu)十大(da)产油大(da)国(guo)之(zhi)一，关注两个变量对油价的(de)推动(dong)。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。明天起，一次重大外交行动将开启
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