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2025-06-29
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摩根士丹利此前(qian)研(yan)報(bào)(bao)指齣(chū),受強(qiáng)(qiang)勁(jìn)收入咊(hé)利潤(rùn)率推動(dòng),小米(mi)2025年第一季毛利較(jiào)該(gāi)行(xing)預(yù)測(cè)(ce)高齣10%,成(cheng)本綜傚(xiào)推(tui)動(dong)營(yíng)業(yè)利潤比該行(xing)預期高齣33%。YU7在7月上(shang)市,該行(xing)認(rèn)(ren)爲(wèi)可能昰(shì)推動股價(jià)上漲(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。該行認爲平均售價可能會(huì)高于SU7。對(duì)于智(zhi)慧型手機(jī)咊AIoT,6.18購(gòu)物節(jié)(jie)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)將(jiāng)(jiang)昰關鍵催化(hua)劑(jì)(ji),但該行認(ren)爲其重要性不如YU7。
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3、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追赶,即A股🥻、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年)🤍🥦🩰😻;分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年)👡👡🍆💟;下跌中的回落🥿,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年🍄👿👄、24年5-8月)🍎💗🥾。
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美(mei)国车企方面:我们认(ren)为整体关税(shui)影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱(ruo),本土(tu)车企(例如:通用(yong)汽车)在当前时间(jian)节点或更倾向(xiang)于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税(shui)的风险,例(li)如通过小幅(fu)提价以(yi)及提升本土产(chan)能利用率等方式。因此,我们认为各(ge)家车企的定价能力、库(ku)存水平以及本土产能情(qing)况或成为短(duan)期的关键因(yin)素。。
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