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2025-06-29
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上(shang)周六,以色列为(wei)打击伊(yi)朗核计划发动袭击,暂时瘫痪了与伊朗最大(da)气田南帕尔斯相连的天然气加工设施,并瞄准了燃料储罐(guan)。尽管此次袭击集中于伊朗国(guo)内能源(yuan)系统而(er)非其国际市场出口,但周五原油价格已创三年来最大(da)单日(ri)涨幅,交易(yi)商和分析师正为更(geng)大动荡做准备。
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上周六,以色列为打击伊朗核计划发动袭击,暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施,并瞄准了燃料储罐🍌👚🌽。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口🥕🍅💋,但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅🍋💌🥥,交易商和分析师正为更大动荡做准备👗🥭👞。
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總的來(lái)看,5月份(fen),隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)(xu)釋(shì)放,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn),國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)(shi),充分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。
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何(he)傑(jié)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就,關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革(ge)仍屬于框架(jia)性、方曏(xiǎng)性的部署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求,特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)(chuang)”的有(you)機(jī)(ji)結郃。
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本周,中美两国(guo)官员在伦敦进行了为期(qi)两天的谈判(pan)后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”,短(duan)期来看外贸环境压力(li)趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。
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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内,有助于缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回(hui)暖,但竞争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出,其次是汽车(che)电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始(shi)快速拉大,乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁(bi)垒,零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩,而零部件板(ban)块的开支持续上行,供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利,对于缓解汽车产业链(lian)上下游(you)格局的(de)利(li)润分配(pei)和供需压力,意味着积(ji)极信号,板块一度(du)反弹,后续则要(yao)观(guan)察下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措落地(di),预计会逐步延续(xu)回暖态势。。
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