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2025-06-29
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奕斯伟计算也(ye)并非王东(dong)升(sheng)旗下唯一(yi)一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日,奕斯伟材料的(de)科创板IPO申请已获受理。
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维(wei)持年度策略观点:牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要,打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀,剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测(ce)到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。。
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