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躁躁躁日日躁
2025-06-29
躁躁躁日日躁
上涨中的追赶：货币超预期宽松🩲，A股在上涨中较港股弹性更大👜，当前货币“小步快跑”🥭💌🤬👅😈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝🍏，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥬。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🧅👘🩲，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥝🩱🍒🍊。之后的收敛主要来自政策催化👘，包括货币宽松💋👚💋👚、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👘👛🍆、4月两次降准🩰，3🥕🍍、5月两次降息；地产方面👝👿🥒👡💋，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💕🍍🥝🍑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩲👝💔💘🥝，14/7-15/6万得全A涨超200%😠🥬🍄💖，同期恒生指数涨幅仅18%🥑，对应 AH溢价指数从89上行至140🍊。（2）19年初内外部环境转好💗，宽货币+宽信用🍇，流动性宽松推动A股强势反弹🥑💓👚。外部方面🤬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩲👘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👿🍌🍓；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😈，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👄🩲💋🍄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚🧡，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%😠，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💖👙🍆🍓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍌💕，即降准降息的节奏和力度🍈😡💯🍉。以总理：伊朗朝我卧室扔导弹
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