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2025-06-28
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中信证(zheng)券(quan)分析师(shi)指出,英国央(yang)行将锚定美联储政策路径,年(nian)内(nei)或(huo)仅降息两(liang)次。若全球经济因(yin)关税冲突再度(du)承(cheng)压,政策宽松空间(jian)或被迫扩大。
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从背后因(yin)素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小(xiao)步快跑”,关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度;2、分化中的收敛(lian):21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储(chu)加息预期冲击(ji)港股(gu)下跌,当前关注通胀回归节奏和(he)美联(lian)储降息预期变化;3、下跌中的收敛或(huo)来(lai)自美联储加息或(huo)推迟降息,美元(yuan)走强,外资流出,外(wai)资持(chi)股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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