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2025-06-29
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本周🥕💛💛💖,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”👗,短期来看外贸环境压力趋于缓和🧅💕🍓,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🥔🥥。
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本周,中美两(liang)国官(guan)员在伦(lun)敦进行了为(wei)期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”,短期来看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升(sheng)级(ji)再度冲击市场风险偏好。
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本周,中美两国官员在伦敦进行(xing)了为期两天的谈判后宣布就缓(huan)解贸易紧张局势达成“框架协议”,短期来看外贸环境压力趋(qu)于缓和,但地(di)缘冲突升(sheng)级再(zai)度冲击市场风险偏好。
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不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板(ban)块,支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现裂(lie)纹(wen),此类板块接下来更容易(yi)出现(xian)波动;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一(yi)条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信(xin)号的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化,但需要耐(nai)心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕(ti)微盘波动依然是下个阶(jie)段的核心策略思路。
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③投資者(zhe)結(jié)(jie)構(gòu):港股外(wai)資佔(zhàn)比更高(gao),美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong),美元走(zou)弱(ruo),外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配(pei)寘,港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)(ji)改善(shan)、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì),率先受益。
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Meta不同意CCI的命令,并警告其业务将受到打击。今年(nian)早些(xie)时候,印度一家法庭暂停了这(zhe)项为期五年的数据共享禁令(ling),令Meta松了一(yi)口气。
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