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2025-06-28
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。伊朗新一轮导弹袭击已致超200人死伤
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