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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕🥿💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👠🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💖🍎🍄🤍👙，算力供应链（AI服务器🍄🩱、PCB🎒🌽🍉、ASIC芯片、光模块😡💕、交换机👡🍎🤬👡🤬、算力租赁等）值得重点关注🍒；应用环节需要持续跟踪观察🥻👿🤬🤬，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄，品类方面建议关注AI眼镜👄、AI玩具等产品🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧄🍅💕；3）建议开始重新关注政策信号👠🩲🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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