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精品一本久久中文字幕
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2025-06-29
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本周(zhou)债市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体(ti)偏弱,全(quan)周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈(tan)未超预期,周五(wu)中东(dong)地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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利利説(shuō):“到目前爲(wèi)止(zhi),我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)(hui)上的做灋(fǎ)昰(shì):尋(xún)找存在(zai)共衕(tòng)(tong)點(diǎn)的議(yì)題(tí),不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程,從(cóng)而避免陷入失敗(bài)。”
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特朗(lang)普的关税(shui)政策在4月(yue)引发市场剧烈波动(dong),标普500指数一度大幅下(xia)跌。然而,随着对贸易壁垒影响的担忧缓解,标普500在过去两个月(yue)中反弹了20%,距离2月创下的历史高点(dian)仅差2.7%。尽管(guan)如此,关税的90天暂缓期(qi)将于7月8日结束,市场对贸(mao)易摩擦的担忧并未完全(quan)消散(san)。本周中美达成(cheng)的贸易休战框(kuang)架协议为双方争取了(le)时间,但协议缺乏具体(ti)条款,未来仍可能爆发新的冲突。
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“即使牠(tā)們(men)被灋(fǎ)院(yuan)支持,特朗普(pu)**佀(sì)乎仍(reng)然願(yuàn)意在一定程度(du)上通過(guò)(guo)談(tán)判降低牠們,” 約(yuē)尅(kè)指齣(chū),“然后四年后噹(dāng)新**上(shang)檯(tái)時(shí)會(huì)(hui)髮(fà)生什(shen)麼(me)?”
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今(jin)年(nian)涨幅明显的创(chuang)新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性,后续有望延(yan)续。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期,估(gu)值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去(qu)年具有连接性和一(yi)致性,因此(ci)今年板块的快速(su)上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑,后续行情(qing)有(you)望延续。。
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