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2025-06-29
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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链(lian),算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议重点关注字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港(gang)股是(shi)全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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