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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息(xi)预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。专家：杀哈梅内伊顾问凸显以双重野心
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💝🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋😠🍓，恒生指数21年全年下跌-14%👘👠🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🧄💟、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿🥔🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗💌🍒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓👡👞👢，港股21年全年净利润增速21%🩲，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💗。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥑👢，关注美联储降息预期💞🍎，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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