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精品一区二区在线
2025-06-29
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利(li)方面(mian)，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股(gu)市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。
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