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2025-06-29
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松👛🍌,周中中美经贸会谈未超预期🍄🍈,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建(jian)景氣(qì),僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投(tou)産(chǎn)量維(wéi)持(chi)高(gao)位,即未來2-3年內(nèi)美國(guo)商業(yè)用電有(you)持續(xu)增(zeng)長動力。從(cóng)電力供(gong)給(gěi)側(cè)看(kan),噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng),煤電延遲(chí)退役,邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng);但新(xin)能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)(shui)等政筴(cè)不利于電力供給釋(shì)放;此外,氣電由于産能緊缺、交期拉長,3-4年內投産新(xin)裝(zhuang)機(jī)量有限(xian),我們(men)認爲未來3-4年(nian)內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)(nan)以逆轉,看好(hao)遠期(qi)批髮(fà)電價繼續上行。
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