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2025-06-29
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善(shan)节点可(ke)能推后。而(er)在中长期中美竞争视(shi)角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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