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欧美日韩人妻精品一区二区三区
2025-06-28
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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管(guan)宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保(bao)持(chi)较(jiao)高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期(qi)可能造成投资(zi)银行项(xiang)目(mu)完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有(you)望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可(ke)能优先(xian)流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对(dui)较高的(de)股(gu)票基金(jin)可能继(ji)续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙(long)头(tou)增速或高于行(xing)业(ye)。另外(wai)，不排除下半年(nian)市场回调压力(li)，可能带来资管公司业(ye)绩表现为收入承(cheng)压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提(ti)升，清算龙(long)头继续保持规模效应(ying)和网络效应，而产业链(lian)上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市(shi)场份(fen)额竞争(zheng)，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略(lve)转型进展。从政策面来(lai)看(kan)，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金(jin)融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德(de)-弗兰克(ke)法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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