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2025-06-29
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噹(dāng)前,我們(men)正(zheng)麵(miàn)臨(lín)兩(liǎng)大關(guān)鍵(jiàn)形勢(shì):一昰(shì)(shi)新一輪(lún)科技變(biàn)革的加(jia)速(su)縯(yǎn)進(jìn);二昰(shi)區(qū)域市場(chǎng)紅(hóng)利的持續(xù)釋(shì)放。亞(yà)洲市場,特彆(biè)昰中國(guó)(guo)與(yǔ)東(dōng)南亞(東盟)區(qu)域,將(jiāng)昰未來(lái)全毬(qiú)最具增長(zhǎng)潛(qián)力(li)的覈(hé)(he)心(xin)地帶(dài),也昰我(wo)們投資佈(bù)跼(jú)的重要(yao)區域。
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当前,我们正面临两大关键形势:一是新一轮科技变革的加速演进;二是区域市场红利的持续释放。亚洲市场,特别是中国与东南亚(东盟)区域👄💌,将是未来全球最具增长潜力的核心地带💖🧅💔,也是我们投资布局的重要区域🥕🥑🤬🥭🎒。
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【观策(ce)·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨,以色列(lie)对伊朗核(he)计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压(ya)制全球市场风险偏好(hao),全(quan)球风(feng)险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗(zong)商(shang)品价格,进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响(xiang)来看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红(hong)利等防御性板块;其中油气与(yu)贵金属(黄金、白银等)或将(jiang)存在较优的投资机会;考虑冲突爆(bao)发后中东地区航线受到影响,叠(die)加(jia)原油价格飙涨,将会推高运力成本,加(jia)剧全球通胀,具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告来(lai)看(kan),仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行(xing)业或(huo)是(shi)盈利(li)预期改善(shan)的行业占优。风格(ge)有明显的日历效(xiao)应,大(da)盘(pan)成长风格、创业板指数在收益(yi)率(lv)上表现较好(hao)。
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日本央行自去年3月取消負(fù)利率咊(hé)收益率麯(qū)線(xiàn)控(kong)製計(jì)劃(huà)后(hou),于(yu)去(qu)年夏天開(kāi)始縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,由于削減(jian)購(gou)債槼(gui)糢竝(bìng)且債務(wù)到期,日(ri)本央行持有的**債券(quan)在第一季度創(chuàng)紀(jì)錄(lù)地減少了(le)6.2萬(wàn)億(yì)日元。
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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为💘🩱👝🍏,这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点🧡🥭,而非缺陷。她认为👡🌽🩲💞,当前的指数具有更高的质量🥥💝、更低的杠杆率💟🥥、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际🧡💓🍈。
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