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2025-06-29
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维持年度策略(lve)观点:牛市上半场金(jin)融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升,资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。
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似乎大多数(shu)美国人不(bu)同意万斯的观点(dian)。尽管成(cheng)本高昂,但根据国家教育统(tong)计中心(顺便说一句,该组织已被唐(tang)纳德(de)・特朗普总(zong)统大幅削减)对高中生(sheng)进行的纵向研究,大多数高中生(sheng)仍然认为大学是一项(xiang)不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中,超过一半(55%)表(biao)示他们期望完成某种高等教(jiao)育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为(wei)他们的最高学历,26% 的人表(biao)示他(ta)们期(qi)望(wang)获得专业培训或认证,以替(ti)代大(da)学课程。
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