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2025-06-29
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有了上面的分析🍋，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🍏，业绩有增长）🥔💕，具备高分红性质的资产会有绝对收益👠。这背后的核心逻辑是💔🍓，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会😈🥿👅🍍，如创新药🎒💘🥒、新消费🍉👗👞、AI相关、有色、非银🥭💞，可能还有更多领域🩳🍓。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源🍍🌽、中上游领域🥭💞🤍，其实很多行业的通缩格局是有缓解的👝👜💛，叠加上游价格的调整😡🍅🍍🧄🩳，以及科技突破💟、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷🍆🍅。
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