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2025-06-28
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抢出口退潮后🍉💘🥑👗🍇,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🩲😠🍋,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导👞🥭。
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当地时间15日凌晨,美国总统特朗(lang)普在其自创社交媒(mei)体“真相(xiang)社交”(Truth Social)上发文称,以色列袭击与(yu)美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或(huo)形式的攻(gong)击”,美国(guo)武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过,我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成(cheng)协议,结束这场血腥的冲突!!!”
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍒🍄🩰👡,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒🥾🍏,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤍,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👡🍄💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍍😡,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👗👢💋,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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