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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍇，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👙🥒👢😈💝，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平💯，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍄🍓，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🥭，但高利率叠加资本市场波动环境下🩳💘🥻👞，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍎🍒，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🥥🩲。另外，不排除下半年市场回调压力🍉🍓🥾💞，可能带来资管公司业绩表现为收入承压💔，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🍅💯🍓，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🥻🍎🍑，需继续关注业务战略转型进展👢。从政策面来看💝🧡🍌，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍍，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👛💗🥒👅，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。数据显示今年5月我国经济多领域“热力”升腾 折射经济向好向“新”、活力强劲
展望2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预(yu)期相对(dui)稳定、中观层面金融(rong)监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利(li)水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完(wan)成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境(jing)下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金(jin)和债(zhai)券基金，而费(fei)率相对较高的(de)股票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除(chu)下半年市(shi)场(chang)回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认(ren)为仍然持续受益于消费(fei)者支出(chu)稳健(jian)增长和数字支付渗透率提(ti)升，清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍(reng)面(mian)临较为激烈的市场份额(e)竞争，以(yi)及用(yong)户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看(kan)，我(wo)们(men)认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分(fen)监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银(yin)行(xing)资本金，我(wo)们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。
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