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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。新说唱2025节目组道歉
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