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天天狠天天透天天伊人
2025-06-29
天天狠天天透天天伊人
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下(xia)跌的行(xing)情(qing)中收(shou)敛有两次典型(xing)案例(li)，分(fen)别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大(da)幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
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