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2025-06-29
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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复(fu)苏(su)支撑的(de)工(gong)业金属；预(yu)期(qi)走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。45岁方力申官宣小14岁妻子怀孕
行业配置：维持哑铃配置思路👝，红利底仓+小盘成长。红利方面👛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛🍌🥿🩲👛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢😻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰👡、公路🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻👅💋👘🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👚💗👜💌👙。③进攻弹性视角下🧅🍏🍒，关注存量项目进入收获期🤬🌽👗🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥝🩳👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠👙🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲🍏🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈💋🍏🍍，下同）和科创板（20%）🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄😻。行业关注自主可控🎒👢，包括电子（算力🩲、半导体设备、芯片）🥥🩱、信息化（数据库🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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