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2025-06-28
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服(fu)务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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