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2025-06-29
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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行🥒、REITs、电信👡👿、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建🥦、建筑、房地产板块😻。东南亚六国内部经济周期存在一定差异😈，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。
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