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2025-06-29
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场(chang)关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化(hua)全球衰退预(yu)期(qi)。这种情况下，中国需(xu)求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改(gai)善节点可能推后。而在(zai)中长期中美(mei)竞争视角下，美(mei)国经(jing)济下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中性的(de)。
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