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2025-06-29
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“毫不誇(kuā)(kua)張(zhāng)(zhang)地説(shuō),如(ru)今全網(wǎng)基(ji)金經(jīng)理都在關(guān)註創(chuàng)新藥(yào),TMT、電(diàn)子等(deng)領(lǐng)域的基金也紛(fēn)紛配寘(zhi)創新藥股,這(zhè)種情況(kuàng)前所未見(jiàn)。”6月(yue)13日,國(guó)內(nèi)一傢(jiā)醫(yī)藥企業(yè)IR(投(tou)資者關係(xì))總監(jiān)(jian)曏(xiǎng)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者感嘅(kǎi),創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jing)三(san)年蟄(zhé)(zhe)伏,終(zhong)于迎來(lái)了曏上的(de)柺(guǎi)點(diǎn)。
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本周企业(ye)财报较少,亮(liang)点包括住宅(zhai)建筑商莱纳(Lennar)、会计师事务所埃森哲(Accenture)、杂货连锁克罗格(ge)(Kroger)和在(zai)线(xian)二手车销售商 CarMax 的预期财报。
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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天,2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份,总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示,市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击👅,80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标🧡🍍🍌。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”🍌🩰🥒😈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍒💔🍅,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥥💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧡💋💟,零部件集中度持续下滑🥝💘🩲、竞争环境进一步加剧🍊🍒🍌🍅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥻,意味着积极信号👝🍎🍇,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🤍💕。
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