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欧美一级欧美三级在线观
2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。清华高颜值女孩父亲回应女儿直播
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