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2025-06-29
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股💘👜🥭👢👢、A股和港股方面🍑,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🍑😈🥔🩱。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥬👢,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动👙👚。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💕,年内金价或仍有新高可能👢🍓。
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再次提示,港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)本就(jiu)有更(geng)強(qiáng)的代錶(biao)性。港股(gu)正在成爲第一箇(gè)(ge)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)(nei)外資共振定(ding)價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”,港股昰兩(liǎng)類資金的交集。
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截至5月末,中国央(yang)行黄金储备环(huan)比增加6万盎司,这已是连(lian)续第7个月增持,累计增(zeng)持(chi)量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进(jin)外汇储备多元(yuan)化战略的重要举措。分析人士指出,在全球地缘政(zheng)治不确(que)定(ding)性加(jia)剧、美元波(bo)动加大的背景下,黄金作为传(chuan)统避险资产的重要性凸显。世(shi)界(jie)黄(huang)金协会认为,黄金价格仍有上涨潜力。长远来看,由于通胀侵蚀实际收益(yi)率,且经济增长放缓令股市和周期(qi)性大(da)宗商品承压,黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一(yi)。
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