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2025-06-29
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑;(2)地缘冲突再起,抑制场内的风险偏好;(3)日内题材无序高速轮动特征较强,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。
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日产和雷诺曾在(zai)3月份表示,双方已同意(yi)将各自所(suo)要求的最低持股比例从15%降至10%。根(gen)据双方的协议,任何股份出售都必须与对方协调,并包括优先购买权。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧅。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧💘👿。分细分领域来看👘🥥🍋,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑👿,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥦🩰,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👛🍄🍌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行🍎💟,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥭🍊,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号🥾🍒🥻,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍌🍇,预计会逐步延续回暖态势💞🥑。。
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