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伊人久久大香线蕉亚洲
2025-06-28
伊人久久大香线蕉亚洲
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客(ke)户成长的(de)零部(bu)件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自(zi)下而(er)上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继(ji)续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。
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