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午夜亚洲精品国产乱码久久久人妻
2025-06-28
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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。“在滕王阁五楼，无人机直冲我脑袋砸过来，我和老公都被划伤”
维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点(dian)在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型(xing)配置思(si)路。
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