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2025-06-29
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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部(bu)，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。伊朗有能力击落F35战机吗
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