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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理(li)解应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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